AL OMRANE. VIF SUCCÈS DE L’ÉMISSION OBLIGATAIRE

Le Groupe Al Omrane finalise avec succès son émission d’obligations ordinaires ainsi que la première émission «Social & Green Bond» au Maroc. L’opération de 1 MMDH a été sursouscrite 8,2 fois.

Le 14 novembre, le Groupe Al Omrane a clôturé avec succès la première émission d’obligations ordinaires et de type «Social & Green Bonds» au Maroc, faisant ainsi son entrée sur le marché financier national. À travers cette émission d’obligations, «le groupe affirme sa vocation dans le domaine social et consolide ses engagements citoyens et environnementaux», peut-on lire dans le communiqué du groupe.

Cette première émission obligataire d’Al Omrane pour un montant de 1 MMDH devait soutenir son plan de développement pour un montant de 500 MDH et refinancer à la fois des projets à impacts sociaux et des projets à impacts environnementaux pour un montant de 500 MDH. Cette émission a été sursouscrite 8,2 fois, «témoignant de l’engouement important des investisseurs et de leur confiance dans le Groupe Al Omrane», affirme le communiqué.

La demande a atteint un niveau de 8,2 MMDH. Il s’agit essentiellement d’investisseurs institutionnels dont les OPCVM, les établissements de crédit, les compagnies d’assurance et les organismes de retraite. Le groupe a annoncé, lors de cette opération, son nouveau plan de développement. Ainsi, dans le cadre de son plan stratégique 2018-2022, la holding prévoit d’investir 31 MMDH afin de mener des stratégies nationales ciblant l’éradication des bidonvilles et de programmes de logement économique et social. Ce plan s’inscrit dans le cadre des programmes du ministère de l’Aménagement du territoire national, de l’urbanisme, de l’habitat et de la politique de la ville.

Au titre de l’exercice 2018, le groupe Al Omrane ambitionne de réaliser 5,7 MMDH d’investissements: l’acquisition de foncier pour 601 MDH, la réalisation d’études pour 269 MDH; la réalisation de travaux pour 4,435 MMDH. Au titre de l’exercice 2019, le groupe prévoit de réaliser 5,934 MMDH d’investissements, l’acquisition de foncier pour 691 MDH, la réalisation d’études pour 278 MDH et la réalisation de travaux pour 4,530 MMDH. Par ailleurs, cette opération permettra au groupe, qui s’est historiquement endetté auprès de bailleurs de fonds internationaux, de diversifier ses sources de financement en s’orientant vers le marché financier national et, ainsi, limiter son exposition au risque de change. Pour rappel, la Holding Al Omrane (HAO) est une entreprise publique née de la volonté de l’État de créer un opérateur-aménageur pour la mise en œuvre de sa politique en matière d’habitat et d’aménagement urbain. Mobilisant quelque 1.100 collaborateurs, le groupe couvre l’ensemble du territoire national à travers 52 agences et 14 filiales régionales.